15.10.2024
Global Piyasalar Bülteni
Global piyasalardaki gelişmeler ve beklentilerimiz
Detaylı PDF - 341 KBÖne Çıkan Gelişmeler
Haftanın ilk işlem günü veri akışı açısından sakin geçerken, Fed üyelerinden gelecek döneme ilişkin temkinli indirim sinyalleri gelemeye devam etti. Dün konuşan Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, Fed’in gelecek çeyreklerde ılımlı faiz indirimlerinin uygun olacağını belirtirken, Fed’in şahin üyelerinden Waller ise faiz indirimlerinin kademeli bir şekilde devam etmesini beklediğini vurguladı. Vadeli piyasalarda Fed’in kasım toplantısında %86 ihtimalle 25 baz puan indirime gideceği fiyatlanırken, hiç faiz indirimi gelmemesi olasılığı %14’lük bir ihtimalle fiyatlanıyor. Diğer yandan, haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatlarında %2 civarında düşüşler izlenirken, OPEC tarafından dün yayınlanan Aylık Petrol Piyasası Raporu’nda 2024 ve 2025 yılları için küresel petrol talep büyüme tahminleri aşağı çekildi. Bugüne geldiğimizde ise Asya seansında Japonya’dan gelen ağustos ayı nihai (son okuma) sanayi üretimi verilerinde revizyona gidilmedi. Böylelikle Japonya’da sanayi üretimi ağustos ayında aylık bazda %3,3, yıllık bazda ise %4,9 daralma kaydetmiş oldu. Wall Street’te Nvidia’dda devam eden yükseliş küresel ölçekte çip hisselerini desteklerken, bu sabah saatlerinde Tokyo borsasının %1,3 artıda seyrettiğini takip ediyoruz. Öte yandan Çin CSI 300 endeksi %0,5, Hong Kong Hang Seng endeksi ise %1,3 kayıpla işlem görüyor. Bugünün yurt dışı ajandasında Almanya ve Euro Bölgesi’nden gelecek olan ZEW beklenti endeksi verileri, Euro Bölgesi ağustos ayı sanayi üretimi verileri, ABD ekim ayı New York Empire State imalat endeksi ve Fed üyelerinin konuşmaları yer alıyor.
Küresel Borsalar:
- ABD borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamlarken, S&P 500 ve Dow Jones endeksleri rekor tazelemeye devam etti. Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve %0,47 artarak 43.065,22 puana çıktı. S&P 500 endeksi %0,77 artışla 5.859,85 puana ve Nasdaq endeksi %0,87 kazançla 18.502,64 puana yükseldi. ABD’de bugün Goldman Sachs, Bank of America ve Citigroup bilanço açıklayacak.
- Avrupa borsaları da günü artıda kapattı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,53 artışla 524,76 puana çıktı. Teknoloji şirketlerinin hisseleri %1,7 değer kazanırken, seyahat hisseleri %0,8 geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,47 artarak 8.292,66, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,69 değer kazanarak 19.508,29, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,32 yükselerek 7.602,06 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %1,09 artışla 34.680,55 puan oldu.
- Bu sabah saatlerinde Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Wall Street’te Nvidia’da devam eden yükseliş küresel ölçekte çip hisselerini desteklerken, söz konusu hareketin Japonya’ya da yansıdığını görüyoruz. Bu sabah saatlerinde Japonya Nikkei endeksi %1,3 primli seyrederken; Çin CSI 300 endeksi %0,5, Hong Kong Hang Seng endeksi ise %1,3 kayıpla işlem görüyor.
Tahvil Piyasaları:
- Haftanın ilk işlem gününde kapalı olan ABD tahvil piyasası bugün işleme açıldı. ABD 10 yıllık tahvil faizi bu sabah saatlerinde %4,09 seviyesinde işlem görürken, 5 yıllık tahvil faizi ise %3,90 seviyesi üzerinde hareket ediyor. 2 yıllık tahvilin getirisi ise %3,96 seviyesinin hemen altında bulunuyor.
- Almanya 10 yıllık tahvil faizi haftanın ilk işlem gününü 1 baz puan yükselişle %2,2750 seviyesinden tamamlarken, İtalya 10 yıllık tahvil faizi ise 1,4 baz puan düşüşle %3,5460 seviyesine geriledi.
Para Piyasaları:
- Haftanın ilk işlem gününde dolar endeksi %0,3 yükseliş kaydederek günü 103,20 seviyesinden tamamlarken, düşüş eğilimini sürdüren EURUSD paritesi ise gün içerisinde 1,0888 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü %0,26 kayıpla 1,0909 seviyesinden kapattı.
- Yükselişini sürdüren USDJPY paritesi ise dün 149,98 seviyesine kadar tırmanmasının ardından günü %0,4 primle 149,76 seviyesinden tamamladı.
Emtia Piyasaları:
- Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde %0,3 düşüşle 2.648,54$ seviyesine inerken, gümüş ise %1’in üzerinde kayıpla 31,20$ seviyesinden günü tamamladı. Altın / gümüş rasyosu ise 84,24 seviyesinden 84,91 seviyesine yükseldi.
- Brent petrol haftanın ilk işlem gününü %2 düşüşle varil başına 77,46$ seviyesinden tamamlarken, ham petrol ise %2,3 düşüşle varil başına 73,83$ seviyesinden kapandı.
Günlük Ekonomi Takvimi
Ülke | Veri | Saat | Beklenti | Önceki |
Almanya Ekim Ayı ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | 12:00 | 10 | 3,6 | |
Euro Bölgesi Ekim Ayı ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | 12:00 | - | 9,3 | |
Euro Bölgesi Ağustos Ayı Aylık Sanayi Üretimi | 12:00 | %1,8 | -%0,3 | |
Euro Bölgesi Ağustos Ayı Yıllık Sanayi Üretimi | 12:00 | -%1 | -%2,2 | |
ABD Ekim Ayı New York Empire State İmalat Endeksi | 15:30 | 3,6 | 11,5 | |
San Francisco Fed Başkanı Daly’nin Konuşması | 18:30 | |||
Fed YK Üyesi Kugler’ın Konuşması | 20:00 |
Döviz & Emtia Analizleri
USD/TRY
USD/TRY
GoÜ para birimleri haftanın ilk işlem gününde dolar karşısında satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Türk lirası %0,03’lük sınırlı kazançla üst sıralarda yer alarak pozitif ayrıştı. USDTRY paritesi günü 34,27 seviyesinden tamamlarken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 270,27 baz puandan 269,33 baz puana geriledi. Teknik görünüm çerçevesinde kurun kısa vadede 34 üzerindeki hareketini korumasını ve 34 – 37 bandında işlem görmesini beklemekteyiz.
EUR/USD
EUR/USD
EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününde 1,0888 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü %0,26 kayıpla 1,0909 seviyesinden kapattı. Dün itibariyle 1,09 desteğinin altına sarkmış olan paritede aşağı yönlü eğilimin sürdüğünü görüyoruz. Teknik göstergeler düşüş potansiyelinin korunduğunu ve yakın vadede 1,08 – 1,10 bandının ön planda olabileceğine işaret ediyor. Paritede 1,0875, 1,0850 ve 1,0820 seviyeleri kısa vadeli destek, 1,09, 1,0915 ve 1,0950 seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.
XAU/USD
XAU/USD
ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yukarı yönlü düzeltmen altında dönem dönem baskı yaratıyor olsa da, teknik ve temel dinamikler çerçevesinde yükseliş eğiliminde bozulama beklemiyor ve geri çekilmelerin alım fırsatı vereceğine ilişkin beklentimizi koruyoruz. Küresel merkez bankaları rezervlerini çeşitlendirmek adına altın almaya devam derken, varlığını koruyan jeopolitik riskler ve Fed’in faiz indirim süreci de altına ilişkin pozitif bir zemini işaret ediyor. Teknik olarak kısa vade için 2.500$ – 2.800$ bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz.
XAG/USD
XAG/USD
Gümüş fiyatları haftanın ilk işlem gününü %1’in üzerinde kayıpla 31,20$ seviyesinden tamamlarken, altın / gümüş rasyosu ise 84,24 seviyesinden 84,91 seviyesine yükseldi. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda gümüşün 29,50$ desteği üzerindeki hareketini korumasını bekliyor ve bu seviyeye doğru yaşanabilecek geri çekilmelerin alım fırsatı sunabileceğini değerlendiriyoruz. Gümüşte 30,85$, 30,53$ ve 30,15$ seviyeleri direnç, 31,16$, 31,48$ ve 31,85$ seviyeleri ise destek konumunda.