11.10.2024
Global Piyasalar Bülteni
Global piyasalardaki gelişmeler ve beklentilerimiz
Detaylı PDF - 341 KBÖne Çıkan Gelişmeler
ABD’de %2,5’ten %2,3’e inmesi beklenen yıllık TÜFE %2,4 olarak gerçekleşirken, %3,2 seviyesinden sabit kalması beklenen yıllık çekirdek TÜFE ise %3,3’e yükseldi. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin ardından dolar endeksi 103 seviyesi üzerine yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %4,10 seviyesini aştı. Verilerin ardından konuşan Atlanta Fed Başkanı Bostic, son gelen enflasyon ve istihdam verilerinin sabırlı olmak için alan yarattığını belirterek son iki toplantıdan birinde beklemede kalma fikrine açık olduğunu söyledi. Bu yıl FOMC’de oy sahibi olan Bostic’in Fed’in kalan iki toplantısından birinde pas geçme ihtimaline açık olduğunu söylemesinin ardından kasım toplantısında faizin değişmeme ihtimaline ilişkin piyasa fiyatlaması %15’in üzerine yükseldi. Bostic’in konuşmasını takiben dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş eğilimi hızlanırken, EURUSD paritesindeki düşüş 1,09 seviyesine ulaştı. Tahvil getirilerindeki yükseliş ilerleyen saatlerde tersine dönerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi günü 1 baz puana yakın düşüşle tamamladı. TÜFE verilerinin ardından bugün ABD’den gelecek olan ÜFE verileri takip edilecek. Ayrıca gün içerisinde Fed üyelerinden gelecek olan açıklamalar, ABD ekim ayı Michigan tüketici güveni ve Almanya TÜFE verileri de yakından izlenecek.
Küresel Borsalar:
- Beklentilerin üzerinde gelen TÜFE verilerinin Fed’in faiz indirimlerinin hızını yavaşlatmasına yol açabileceği beklentilerini artırması ile birlikte ABD borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,14 azalışla 42.454,12 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,21 azalarak 5.780,05 puana ve ?Nasdaq endeksi %0,04 azalışla 18.283,90 puana indi.
- Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, %0,18 değer kaybederek 519,11 puana geriledi. Almanya'da DAX 40 endeksi %0,23 düşerek 19.210,9 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,24 değer kaybıyla 7.541,59 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,07 gerileyerek 8.237,73 puana indi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,43 artarak 34.077,42 puana çıktı.
- Hong Kong borsası bugün tatil nedeniyle işleme kapalı.
Tahvil Piyasaları:
- ABD tahvil faizleri son dönemdeki yükselişlerin ardından dün günlük bazda düşüş kaydetti. ABD 10 yıllık tahvil faizi dün %4,10 üzerini test etmesinin ardından günü 1 baz puana yakın düşüşle %4,0608 seviyesinden tamamladı. 5 yıllık tahvil faizi 3 baz puan düşüşle %3,8852 seviyesine inerken, 2 yıllık tahvil faizi ise 6 baz puan gerileyerek %3,9573 seviyesinden kapandı.
- Almanya 10 yıllık tahvil faizi %2,2560 seviyesinden yatay bir kapanış gerçekleştirirken, İtalya 10 yıllık tahvil faizi ise 2 baz puanın üzerinde bir düşüşle %3,5330 seviyesine indi.
Para Piyasaları:
- Gün içerisinde 103 seviyesi üzerine tırmanan dolar endeksi günü %0,06’lık yataya yakın sınırlı bir yükselişle 102,98 seviyesinden tamamlarken, EURUSD paritesi ise 1,09 seviyesine kadar inmesini takiben %0,05’lik sınırlı bir kayıpla 1,0934 seviyesinden günü kapattı.
- USDJPY paritesi ise%0,5 düşüşle 148,57 seviyesinden günü tamamladı.
Emtia Piyasaları:
- Dolar endeksi ve alternatif getirilerde dün izlenen geri çekilme metallerdeki kayıpların bir kısmının telafi edilmesini sağladı. Altının ons fiyatı günü %0,8 primle 2.629,74$ seviyesinden tamamlarken, gümüş ise kapanışta %2,1’lik primle 31,1620$ seviyesine yükseldi.
- Petrol fiyatlarında dün %3’ü aşan yükselişler görüldü. Brent petrol dün %3,7 yükseliş kaydederek varil başına 79,40$ seviyesine ulaşırken, ham petrol ise %3,5 yükselerek 75,85$ seviyesinden günü kapattı.
Günlük Ekonomi Takvimi
Ülke | Veri | Saat | Beklenti | Önceki |
İngiltere Ağustos Ayı Aylık Sanayi Üretimi | 09:00 | %0,2 | -%0,8 | |
İngiltere Ağustos Ayı Yıllık Sanayi Üretimi | 09:00 | -%0,5 | -%1,2 | |
Almanya Eylül Ayı Aylık Nihai TÜFE | 09:00 | %0 | %0 | |
Almanya Eylül Ayı Yıllık Nihai TÜFE | 09:00 | %1,6 | %1,6 | |
ABD Eylül Ayı Aylık ÜFE | 15:30 | %0,1 | %0,2 | |
ABD Eylül Ayı Aylık Çekirdek ÜFE | 15:30 | %0,2 | %0,3 | |
ABD Eylül Ayı Yıllık ÜFE | 15:30 | %1,6 | %1,7 | |
ABD Eylül Ayı Yıllık Çekirdek ÜFE | 15:30 | %2,6 | %2,4 | |
Chicago Fed Başkanı Gooldbee’nin Konuşması | 16:45 | |||
ABD Ekim Ayı Öncü Michigan Tüketici Güven Endeksi | 17:00 | 70 | 70,1 | |
Dallas Fed Başkanı Logan’ın Konuşması | 17:45 |
Döviz & Emtia Analizleri
USD/TRY
USD/TRY
Dün GoÜ para birimleri dolar karşısında karışık bir seyir izlerken, Türk lirası %0,13 yükseliş kaydederek en iyi performans gösteren GoÜ para birimleri arasında yer alarak olumlu ayrıştı. USDTRY paritesi günü 34,19 civarından tamamlarken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 271,9 baz puandan 270,50 baz puana geriledi. Teknik görünüm çerçevesinde kurun kısa vadede 34 üzerindeki hareketini korumasını ve 34 – 37 bandında işlem görmesini beklemekteyiz.
EUR/USD
EUR/USD
Dün 1,09 desteğine kadar gerileyen EURUSD paritesi, akşam saatlerinde kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü %0,05’lik sınırlı bir düşüşle 1,0934 seviyesinden kapattı. Dolar endeksinde korunan kazançlar EURUSD paritesindeki baskının bir süre daha korunabileceğine işaret ediyor. Aşağıda 1,09 seviyesi önemli destek konumunda. Kısa vadede paritenin bu destek seviyesi üzerinde tutunup tutunamayacağı izlenecek. 1,09 altında 1,0875, 1,0850 ve 1,0820 destekleri yer alırken, yukarıda 1,0950, 1,0980 ve 1,10 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.
XAU/USD
XAU/USD
Dolar endeksi ve alternatif getirilerde dün izlenen geri çekilme metallerdeki kayıpların bir kısmının telafi edilmesini sağlarken, altının ons fiyatı günü %0,8 primle 2.629,74$ seviyesinden tamamladı. ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yukarı yönlü eğilimin altındaki baskının bir süre daha korunmasına yol açabileceği görüşündeyiz. Ancak teknik ve temel dinamikler çerçevesinde genel yükseliş eğiliminde bozulama beklemiyor ve düşüşlerin sınırlı kalacağını öngörüyoruz. Teknik olarak kısa vade için 2.500$ – 2.800$ bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz.
XAG/USD
XAG/USD
Tahvil faizleri ve dolar endeksinde dün izlenen düşüş ile birlikte gümüş günü %2,1’lik primle 31,1620$ seviyesinden kapattı. Teknik göstergeler gümüş fiyatlarının, önemli bir destek konumunda yer alan 29,50$ seviyesi üzerindeki hareketini koruyabileceğine işaret ediyor. Göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda 29,50$ desteğinin çalışması durumda bu seviyeye doğru yaşanabilecek geri çekilmenin alım fırsatı sunabileceğini değerlendiriyoruz. Gümüşte 31,48$, 31,85$ ve 32,15$ seviyeleri kısa vadeli direnç, 31,16$, 30,85$ ve 30,53$ seviyeleri ise destek konumunda.