Global Piyasalar Bülteni

ABD’de tarım dışı istihdam eylülde 150.000 olan beklentinin oldukça üzerinde gelerek 254.000 olurken, ağustos verisi ise 142.000’den 159.000’e revize edildi. %4,2 seviyesinde sabit kalması beklenen işsizlik oranı ise %4,1’e geriledi. Ücret artışları verileri beklentilerin üzerinde gelirken, ağustos ayı verilerinde de yukarı yönlü revizyona gidildiği takip edildi. Güçlü istihdam verileri ve ücretlerde beklentilerin üzerinde gelen artış oranı sonrasında Fed’den kasım ayına yönelik 50 baz puanlık faiz indirim beklentileri büyük ölçüde azalırken, tahvil getirileri ve dolar endeksi verilerinde ardından sert yükseldi. Piyasa fiyatlamalarına baktığımızda Fed’in kasım ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği ihtimalinin %100 olarak fiyatlandığını ve 50 baz puanlık indirim beklentilerinin fiyatlamalardan tamamen kalktığını izliyoruz. Bu sabah saatlerinde Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izlenirken, Japonya Nikkei endeksi %2, Çin CSI 300 endeksi ise %1 primli seyrediyor. ABD endeks vadelilerinde sınırlı kayıplar izlenirken, Avrupa vadelilerinde ise alıcılı bir resim ön plana çıkıyor. Bugün yurt dışı ajandada Almanya fabrika siparişleri, Euro Bölgesi yatırımcı güveni ve perakende satışlar verileri ile Fed üyelerinin açıklamaları öne çıkıyor. 

Küresel Borsalar:

• ABD’de beklentilerin üzerinde gelen istihdam ve ücret artışları verilerinin ardından ABD borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 350 puana yakın değer kazandı ve %0,81 artarak 42.352,75 puana ulaştı. S&P 500 endeksi %0,9 artışla 5.751,07 puana ve Nasdaq endeksi %1,22 kazançla 18.137,85 puana çıktı.
• Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 %0,44 artışla 518,56 puana çıktı. Almanya'da DAX 40 endeksi %0,55 artarak 19.120,93 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,28 yükselerek 33.594,12 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,85 değer kazanarak 7.541,36 puana ulaştı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,02'lik düşüşle 8.280,63 puana indi.
• Bu sabah Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izlenirken; Japonya Nikkei endeksi %2, Hong Kong Hang Seng endeksi ise %1 primli seyrediyor. Çin’de piyasalar tatil nedeniyle bugün kapalı. ABD endeks vadelilerinde sınırlı kayıplar izlenirken, Avrupa vadelilerinde ise alıcılı bir resim ön plana çıkıyor.
  

Tahvil Piyasaları:

• ABD tahvil getirilerindeki yukarı yönlü düzeltme eğilimi cuma günkü istihdam verileri sonrasında hız kazandı. ABD verilerinin ardından %3,98 seviyesi üzerini test eden ABD 10 yıllık tahvil faizi günü 12 baz puanın üzerinde bir artışla %3,9672 seviyesinden kapatırken, 5 yıllık tahvilin getirisi 18 baz puana yakın artış göstererek %3,80 seviyesi üzerinde günü tamamladı. ABD 2 yıllık tahvil faizi ise 22 baz puana yakın yükselerek günü %3,9217 seviyesinden tamamladı.
• Avrupa tahvil getirilerinde de cuma günü yükseliş eğilimi izlendi. Almanya 10 yıllık tahvil faizi 7 baz puan artışla %2,21 seviyesinden, İtalya 10 yıllık tahvil faizi ise 3 baz puan yükselişle %3,51 seviyesinden günü tamamladı.

Para Piyasaları:

• ABD’de beklentilerden iyi gelen istihdam verilerinin ardından 101,85 seviyesinden 102,65 seviyesine doğru tırmanışa geçen dolar endeksi, günü %0,5 yükselişle 102,52 seviyesinden tamamladı. EURUSD paritesi ise ABD verilerinin ardından 1,0950 seviyesine doğru geri çekilmesi sonrasında haftanın son işlem gününü %0,5 düşüşle 1,0974 seviyesinden kapattı.
• USDJPY paritesi ise dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte gün içinde 149 seviyesini test etmesi sonrasında günü %1,2 primle 148,70 seviyesinden tamamladı.

Emtia Piyasaları:

• Dolar endeksi ve alternatif getirilerde izlenen ralli paralelinde ons altın cuma günü 2.632$ seviyesine kadar geri çekilse de düşüş eğilimi kalıcı olmadı. Akşam saatlerinde kayıplarının bir kısmını telafi eden altın, günü %0,1’lik sınırlı bir düşüşle 2.653,60$ seviyesinden tamamladı. Yükselişine devam eden gümüş fiyatları günü %0,6 primle 32,20$ seviyesinden kapatırken, altın / gümüş rasyosu ise 82,95 seviyesinden 82,41 seviyesine indi.
• Jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını desteklemeye devam ettiği haftanın son işlem gününde Brent petrol günü %0,6 yükselişle varil başına 78,05$ seviyesinden tamamlarken, ham petrol ise %0,9 primle varil başına 74,38$ seviyesinden günü kapattı.