Global Piyasalar Bülteni

Ortadoğu’da artan gerilim dün küresel fiyatlamalarda etkili oldu. İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını duyururken, saldırının “Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca” gerçekleştirildiğini belirtti. İsrail'in İran saldırılarına karşılık verileceğini duyurması ile birlikte gerilim tırmanırken, petrol ve altın fiyatları yükselişe geçti. Bu sabah saatlerinde küresel piyasalarda zayıf risk iştahı etkili oluyor. Asya’da karışık bir seyir izlenirken, ABD ve Avrupa endeks vadelilerinde ise satış ağırlıklı bir resim ön plana çıkıyor. Bugün yurt dışı ajandada Euro Bölgesi ağustos işsizlik oranı, ABD eylül ayı ADP özel sektör istihdam değişimi ve Fed üyelerinin konuşmaları yer alıyor. Bu noktada, cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin kamu datası olduğunu ve ADP verisine göre çok daha yüksek bir örneklem ile hazırlandığını hatırlatmakta fayda görüyoruz. Dolayısı ile bu iki verinin farklı sonuçları işaret ettiği görülebileceğinden, bugünkü veriyi cuma günü açıklanacak olan tarım dışı verisinin öncüsü olarak ele almak doğru bir sonuç doğurmayabilir.

Küresel Borsalar:

• ABD borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 170 puanın üzerinde değer kaybetti ve %0,41 azalarak 42.156,97 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,93 azalışla 5.708,75 puana ve Nasdaq endeksi %1,53 kayıpla 17.910,36 puana indi.
• Avrupa borsaları günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 %0,38 değer kaybederek 520,88 puana inerken, bankacılık endeksi %2,84 düşüşle kayıplara öncülük etti. Almanya'da DAX 40 endeksi %0,58 azalarak 19.213,14 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,81 değer kaybederek 7.574,07 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,04 düşerek 33.771,08 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,48 artarak 8.276,65 puana çıktı.
• Bu sabah saatlerinde Asya’da Japonya Nikkei endeksi %1,85 kayıpla işlem görüyor. Hong Kong Hang Seng endeksi ise %6 artıda. Çin ve Tayvan piyasaları ise bugün kapalı.

Tahvil Piyasaları:

• ABD 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puana yakın düşüşle %3,7315 seviyesine inerken, 5 yıllık tahvil faizi de aynı oranda gerileme ile %3,5086 düzeyine geriledi. 2 yıllık tahvil faizi ise 4 baz puan düşüşle %3,6043 seviyesine indi.
• Almanya 10 yıllık tahvil faizi 9 baz puan düşüşle %2,0360 seviyesine inerken, İtalya 10 yıllık tahvil faizi ise aynı oranda düşüşle %3,3680 seviyesine geriledi.

Para Piyasaları:

• Dolar endeksi günü %0,4 primle 101,19 seviyesinden tamamlarken, EURUSD paritesi ise %0,6 gerileme ile 1,1068 seviyesinden günü kapattı.
• USDJPY paritesi ise günü yatay bir seyirle 143,57 seviyesinden tamamladı. Japonya'nın yeni ekonomi bakanı Akazawa’nın “Önceliğimiz deflasyondan çıkmak. Deflasyondan tamamen kurtulmanın zaman aldığı ortamda Japonya Merkez Bankası faiz artırımları konusunda dikkatli olmalı” açıklamasının ardından USDJPY paritesi bu sabah saatlerinde 144 seviyesi üzerinde işlem görüyor.

Emtia Piyasaları:

• Ons altın, Orta Doğu’da artan tansiyonun etkisi ile birlikte günü %1’in üzerinde primle 2.663,23$ seviyesinden tamamlarken, gümüş ise %1 primle 31,45$ seviyesi üzerinde günü kapattı. Altın / gümüş rasyosu ise 84,56 seviyesinden 84,67 seviyesine yükseldi.
• İsrail'in İran saldırısı ve ardından İsrail’in misilleme sinyali vermesiyle birlikte petrol fiyatları tırmanışa geçti. Dün %2,5 yükseliş kaydederek varil başına 73,56$ seviyesine çıkan Brent petrol bu sabah saatlerinde 74,50$ üzerinde seyrederken, ham petrol ise dün %2,4 primle varil başına 69,80$ üzerinde günü tamamlamasının ardından bu sabah saatlerinde 71$ yakınında işlem görüyor.

Tarım dışı öncesinde bugün ADP özel sektör istihdam verisi takip edilecek

Piyasalarda, Fed’in kasım ayında 50 baz puanlık indirimlerle devam edip etmeyeceğine ilişkin tartışmaların gündemde kalmaya devam etmesini beklemekle birlikte, özellikle istihdam verilerine yönelik piyasa hassasiyetinin bu dönemde artabileceğini değerlendiriyoruz. Bu çerçevede cuma günü açıklanacak olan eylül ayı tarım dışı istihdam verisi öncesinde bugün gelecek olan ADP özel sektör istihdam değişimi verisi piyasalarda tarafından yakından takip edilecek. Ancak bu noktada ADP verisi ile yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi arasında her zaman güçlü bir korelasyon bulunmadığını hatırlatmakta fayda görüyoruz. ADP Araştırma Enstitüsü’nün yaklaşık 400,000 çalışanın bordro verilerine dayandırılarak hesaplanan ve Moody’s Analytics tarafından işlenen ADP istihdam verisi, özel sektör istihdam verisi olarak tarım dışı verisinden iki gün önce açıklanıyor. Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi ise ABD’nin resmi İşçi İstatistikleri Bürosu (Bureau of Labor Statistics) tarafından açıklanan kamu datasıdır ve ADP verisine göre çok daha yüksek bir örneklem ile hazırlanır. Dolayısı ile bu iki verinin farklı sonuçları işaret ettiği görülebileceğinden, bugünkü veriyi cuma günü açıklanacak olan tarım dışı verisinin öncüsü olarak ele almak doğru bir sonuç doğurmayabilir.